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2005年烧碱市场分析与预测

  由于国际原油价格持续上涨,造成石化产品供应紧张,在市场中造成的影响很大,这已经影响到氯碱企业的开工率,国际烧碱价格不断攀升。国内市场原材料价格上涨的推动和下游需求增长等诸多因素导致国内烧碱资源出现紧缺,价格继续呈现上扬趋势。全国大部分地区资源相对紧缺,价格一步步走高,特别是华东、华南地区尤为明显,形成由南向北涨价辐射波,价格分布是南高北低。使东北、华北地区的过剩烧碱得到良性分流,价格与华东、华南地区同步上涨。

  一、影响价格上涨的主要因素

  1、电价

  电占烧碱成本最大。据氯碱协会统计全国1-11月份42%隔膜折百碱平均耗电2489.8千瓦时/吨,45%离子膜折百碱平均耗电2473.4千瓦时/吨,电价提高使其在成本中的比重增加。

  国家产业政策限制类和淘汰类企业,电解铝、铁合金、电石、烧碱、水泥、钢铁等6个高耗能行业由于被认定投资过热。国家为减缓电力消费量,全国电价总水平平均每度(千瓦时)电价上涨0.022元/千瓦时,氯碱企业平均上涨电价0.052元/千瓦时。

  2、原盐

  烧碱耗盐1540公斤/吨,在成本中所占比重居第二位。各企业离盐场距离差异较大,使原盐到家价有较大价差。我国工业用原盐品种主要分为海盐、湖盐、井盐,其中海盐占全国原盐总产量的70%,井盐、湖盐占30%。渤海湾地区是我国最重要的原盐生产基地,产量占全国海盐产量的70%左右,主要包括长芦、辽东湾、莱洲湾三大盐区。前几年在世界整体经济发展速度停滞与回落的影响下,国内原盐生产能力滞后的问题并没有产生明显的影响,但这种暗藏的原盐产能不足的积累效应却在近期经济快速发展中充分地显露了出来。近日国内市场原盐供需矛盾进一步加剧,供应仍呈紧张态势,估计后市价格仍将继续上扬。目前,各地原盐生产厂家库存继续下降。由于货源不足,各原盐生产厂家都在准备实施新一轮涨价,有可能在现有价格基础上再涨5%-10%。目前原盐到家价在500元/吨左右,较年初价格提高120%。在国内海盐价格过高供应不足的逼迫下,用盐企业以进口原盐“充饥”的思路已落实在行动上。因此,从国外进口原盐成了许多用盐企业的上策。分别从澳大利亚和印度进口,印度原盐质量稍逊,所以价格相对较低。国内现进口原盐价格已经达到45美元/吨左右。截至11月底,已有120万吨进口原盐运抵国内市场。 

  由于烧碱产量增量110万吨,纯碱产量增量114万吨,共多耗原盐400万吨。而原盐产量增量223万吨,2004年原盐市场供需矛盾并没有得到根本性的好转,反而进一步趋于紧张。今后几年内国内原盐市场将处于供不应求的状态,许多氯碱企业因原盐短缺使烧碱装置开工率受到制约。

  3、水价

  全国氯碱行业中隔膜碱平均用水量5.97吨/吨,离子膜碱平均用水量4.81吨/吨,全年用水总量约6000万吨。因各氯碱行业用水分别是自来水、井水、河水、使用循环水的比重不同,水价格上涨对烧碱成本的影响差异较大。受能源、原材料价格上涨的推动,工业消费品价格涨幅将进一步提高。2004年能源、原材料涨价幅度较大,加上电、水价格的上涨,对工业消费品价格的推动作用将会逐渐显现。水成本增加对烧碱价格的推动作用还没有释放出来,各地工业用水价格上调幅度将会加大。水资源短缺已经成为我国氯碱行业可持续发展的严重制约因素。

  4、煤碳

  由于我国工业迅猛发展的原因,煤碳用量快速增长,供应严重短缺,价格不断上涨,烧碱蒸发用汽成本随煤价同步增长,蒸汽价格上涨10元/吨,42%隔膜碱生产成本36元/吨、45%离子膜碱生产成本13元/吨。必将使一些中小隔膜法烧碱生产举步为艰,面临被淘汰出局的危机。

  二、生产情况

  据中国石油和化工工业协会统计,全国1-11月份生产烧碱产量962.9万吨,同比增加13.5%;其中离子膜碱产量231.8万吨,同比增加12.2%,预计全年烧碱产量1050万吨。产能超过20万吨/年的生产厂家有7家,占全国比重17.1%。产能在10-20万吨/年的生产厂家有25家,占全国比重31.3%。产能在5-10万吨/年的生产厂家有42家,占全国比重31.9%。产能低于5万吨/年的生产厂家约130家,装置规模普遍较小,达不到经济规模。在烧碱产量排序前40家企业中,烧碱产量前十位生产企业是:1、上海氯碱化工股份有限公司;2、天津大沽化有限责任公司;3、锦西化工集团有限责任公司;4、巨化集团公司;5、天 津渤天化工有限责任公司;6、齐鲁氯碱股份有限公司;7、山东恒通化工股份有限公司;8、沂州水泥集团总公司;9、宜宾天原股份有限公司;10、自贡鸿鹤化工股份有限公司。

  高于全国产量增幅的企业排序是:新疆中泰化学股份有限公司;乐平电化高科有限公司;潍坊亚星化学股份有限公司;泰兴新浦化学工业有限公司;山东恒通化工股份有限公司;江苏扬农化工集团;山东德州石油化工总厂;江苏梅兰电化集团公司;江苏江东化工股份有限公司;山东大成农药股份有限公司。产量居前五位的省份是:山东省、江苏省、天津市、四川省、河南省。扩产幅度居前五位的省份是:云南、新疆、湖北省、贵州省、宁夏。

  三、国内消费及进、出口情况

  下游行业中消费比例:轻工占26%,其中:纸、纸浆17.2%、洗涤剂、肥皂6.0%、味精及其他2.8%;化工占33%,其中:主要有机化工22.8%、无机化工4.5%、农药2.9%、其他2.8;纺织工业占17%,其中:粘胶纤维5.9%、印染布4.7%、棉织品用纱1.3%、其他5.1%;医药4.5%、冶金6.7%、石油开采2.2%、水处理4.3%;军工2.0%、其他4.3%。

  2004年1-11月份主要耗碱行业中,纸浆产量同比增长幅度17.7%、粘胶纤维产量同比增长16.7%、氧化铝产量同比增长13.7%、染料/中间体产量同比增长16.7%、洗涤剂产量同比增长9.0%、稀土冶炼产量同比增长18.2%、农药产量同比增长10.8%、石油化工产量也有所增加。1-11进口量:固碱15689.071吨、液碱68241.255 吨,合计进口总量82359.449吨;出口量:固碱159143.634吨、液碱102557.119吨,合计出口量261700.753吨。进出口净差1979341.304吨。国内市场对国际市场的依存度在逐渐降低。

  四、市场发展趋势

  预测2005年烧碱市场将延续销量增加,价格微升的趋势,区域市场特征明显的趋势。主要影响因素:

  1、在下游行业中氧化铝、粘胶纤维、造纸、染料等主要耗碱行业将延续旺盛的需求态势,据《中国石油和化工经济分析》对烧碱消费量预测:2005年消费量为1051万吨,2006年消费量为1150万吨,2007年消费量为1255万吨,2008年消费量为1367万吨,2009年消费量为1485万吨,2010年消费量为1611万吨。

  2、运输是制约液碱的瓶颈。目前使用的液碱汽车槽车运输能力减少50%以上。靠汽车运输的用户液碱用量萎缩,运输紧张局势转嫁到水运、铁路运输,使运输费用全面提高,区域市场特征明显。

  3、从经济运行趋势分析,水、电、汽、煤、原盐资源紧张状况难改,价格在2005年延续涨价态势,部分烧碱利润将被原材料涨价所蚕食,综合收益出现回落。

  4、烧碱与氯气的平衡问题始终是氯碱工业发展中的恒定矛盾。电解食盐水溶液时,按固定质量比例(1:0.88:0.025)同时产出烧碱(氢氧化钠)和氯气、氢气三种联产品。对烧碱和氯气的需求结构不一定符合烧碱和氯气的供给结构,因此出现了烧碱和氯气的供需平衡问题。由于液氯及其衍生物是氯碱企业的利润源泉,氯产品市场波动直接牵动烧碱价格起伏和开工率的高低。

  5、隔膜电解槽技术改造产量增加。全国隔膜碱产量占烧碱总产量的67%左右,目前有许多氯碱企业采用扩张阳极改性隔膜技术,生产电流由47KA提高到53KA,1吨隔膜碱可节电70-140KW.H,产量提高10%左右,全国可增产近百万吨。

  6、烧碱扩容情况,据氯碱工业信息中心统计,2004年10月底全国有烧碱生产能力1196万吨/年,2010年前有烧碱扩产计划的企业共91家,将新增预增烧碱生产能力633万吨/年(含规划项目128万吨/年),2004年实际增加产能174万吨/年,受电力、原盐紧张的影响,新增产能不能全部达产,全年实际增加产量约105万吨/年。2005年上半年增产幅度将会较大,但2005年下半年增产幅度将会趋于平稳。按全国烧碱扩容速度与消费增长速度比较,烧碱供应缺口将被逐渐弥补。目前烧碱价格上涨应该是短期行为。随着原盐和电力供应趋于好转,加上国内新增装置纷纷投产,预计市场价格会慢慢回落。从长远看,烧碱过剩是市场发展的长期趋势,切不可盲目乐观。

 

浏览次数:13870次 发布时间:2005-1-17 9:03:06

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